2015年底，中央政府提出供給側改革。亞化咨詢認為，通過增加高端產能，實現聚烯烴產業升級，是石化行業供給側改革的重要內容。一方面，隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發展，聚烯烴的總產量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產的高端牌號供應嚴重不足，高端聚烯烴產量還有巨大的提升空間。

　　聚烯烴(Polyolefin, PO)通常指乙烯、丙烯或高級烯烴的聚合物。其中以聚乙烯(Polyethylene, PE)和聚丙烯(Polypropylene, PP)最為重要。

　　1.中國聚乙烯產需現狀

　　中國聚乙烯生產所需的乙烯原料主要有兩個來源：一是油氣田，主要有乙烷、輕烴和凝析油;二是煉油廠，主要有煉廠輕烴、石腦油、輕柴油和加氫尾油等。在沿海地區以外購石腦油(進口或鄰近煉廠管道供應)生產乙烯也是一種選擇。隨著中國煤制烯烴的發展，在資源地以煤為原料，通過一體化的裝置生產聚烯烴已經成為現實。此外，隨著甲醇制烯烴技術的成熟和甲醇供應的充裕，通過外購甲醇的方式生產聚乙烯也在被企業列入考慮。

　　亞化咨詢的數據顯示，截至2015年底，中國聚乙烯產能達到了1497萬噸/年，而2015年中國聚乙烯表觀消費量約為2247萬噸。目前聚乙烯產品消費領域需求量前四位的依然是薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長預計仍集中在包裝領域，薄膜所占份額進一步擴大。

　　2006-2015年中國聚乙烯產銷統計如圖1所示，中國聚乙烯在過去10年產量和消費量年均增長率超過10%，自給率由最低的40%多增加到60%以上，但近年來由于進口量增加迅猛，聚乙烯自給率有所下降。

　　圖1 2006-2015年中國聚乙烯產銷統計

　　2.中國聚丙烯產需現狀

　　目前，中國聚丙烯裝置的原料丙烯主要來自石腦油裂解制乙烯裝置副產(產能比例約為60%)、煉廠催化裂化和催化裂解(產能比例約為40%)。除上述傳統丙烯生產路線外，為了滿足丙烯增長的需求，新型丙烯生產技術，如烯烴轉化工藝(乙烯和丁烯制丙烯)、甲醇制烯烴工藝(MTO/MTP)、丙烷脫氫工藝(PDH)已經或正在走向工業化，丙烯的原料路線正在向多元化方向發展。

　　亞化咨詢的數據顯示，截至2015年底，中國聚丙烯產能達到1752萬噸/年，主要集中在中石化和中石油兩大企業，約占聚丙烯總產能的60%。目前國內聚丙烯產能集中在華東和華南兩個地區，而聚丙烯需求主要集中在華東、華北和華南三大區域。2015年，中國聚丙烯表觀消費量達到1994萬噸。聚丙烯的主要應用領域是編織制品、注塑、BOPP。

　　2006-2015年中國聚丙烯產銷情況圖2所示。中國丙烯在過去10年產量和消費量年均增長率接近10%，2007年增長率接近16%，但聚丙烯產量的增長速度更高，外依存度呈下降的趨勢。

　　圖2 2006-2015年中國聚丙烯產銷統計

　　3.中國聚烯烴供應與市場展望

　　在過去10年里，中國的GDP保持高速增長的態勢，每年都在7%以上，最高達到近12%。經濟增長帶動了中國聚烯烴消費量持續增長。預計未來10年內仍將保持6%-7%左右的增長率。隨著中國未來城市化進程的繼續、居民生活條件的改善、房屋建設等都將繼續拉動聚乙烯和聚丙烯的市場需求。

　　供應方面，隨著“十二五”規劃的實施，特別是煉油能力和乙烯工業的發展以及中國西部煤化工的發展，都將增加聚烯烴的供應。同時，新建裝置的布局分布更趨于合理，不僅華東地區生產能力大幅度增加，西部地區的產能也增加，對于促進該地區塑料加工等行業的發展具有重要意義。

　　圖3 中國聚烯烴(PE/PP)產能與需求展望

　　2015年，中國聚烯烴(PE/PP)總產能已達到3249萬噸/年，其中538萬噸/年為煤(甲醇)基聚烯烴。聚烯烴(PE/PP)總需求量4242萬噸/年。預計2020年，中國聚烯烴(PE/PP)總產能將達到4600萬噸/年，其中1650萬噸/年將為煤(甲醇)基聚烯烴。屆時聚烯烴(PE/PP)總需求量將近5000萬噸/年。

　　2015年底，中央政府提出供給側改革。亞化咨詢認為，通過增加高端產能，實現聚烯烴產業升級，是石化行業供給側改革的重要內容。一方面，隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發展，聚烯烴的總產量將在在“十三五”期間得到明顯提升，供需缺口將大幅縮小。另一方面，是國產的高端牌號供應嚴重不足，高端聚烯烴產量還有巨大的提升空間。

　　針對未來中國高端聚烯烴供需前景，上游烯烴原料供應情況，具備市場潛力的牌號探討，國產高端牌號與下游塑料加工企業的需求匹配，以及重點下游應用的市場增長空間等熱點話題，亞化咨詢將于2016年4月20-21日在成都主辦首屆中國高端聚烯烴技術與市場研討會。探討“十三五”石化行業供給側改革和高端聚烯烴發展趨勢;全球與中國高端聚烯烴的供需前景;茂金屬催化聚烯烴開發與應用;高端聚烯烴工藝和催化劑;高端聚烯烴在新興下游應用領域的市場潛力等。